2022年金城進出口公平貿易工作站四季度分析報告
發布時間:2023-01-05
一、公司摩托車項目運營情況

從經營業績數據看,公司摩托車項目2022年1-12月實現銷售收入6.38億元,同比增長27%;出口摩托車171680輛,同比增長26%;實現出口創彙9279萬美元。主要出口國集中在尼日利亞、阿聯酋、巴西、土耳其、西班牙、捷克、德國等國家,出口前五位車型分别為彎梁車、踏闆車、騎士車、普通跨騎車、及三輪摩托車。摩托車零備件項目實現銷售收入8680萬元,同比增長約27%,主要出口國集中在越南、多米尼加、尼日利亞等。

主要亮點:一是開拓金城摩貿通平台增幅顯著。今年7月,公司以“聚焦價值謀發展,互利共赢創未來”為主題,面向重慶地區主要合作企業及平台意向客戶,首次組織金城摩貿通平台交流會。會上發布了《摩貿通平台合作公約》并對平台的健康發展提出具體要求。金城摩貿通平台今年摩貿通平台出口銷售133027台/套,同比增33.92%。平台将繼續秉承“摩通互助,專業誠信”的服務宗旨,力争未來成為行業内最大和最有影響力的摩托車外貿平台。二是中高端摩托車增幅顯著。全年獲得獲得中高端摩托車訂單4964台/套,積極與意大利公司合作開發250CC系列高端摩托車,同比增幅顯著。公司也探索金城JC3500D-S電動摩托車在塞内加爾、莫桑比克、尼日利亞、海地等國的銷售。更規劃中高端摩托車成為應急裝備的一部分,與無人機、方艙等協同創新發展,為智慧城市提供解決方案。

二、主營市場營銷情況

2022年 1-12月公司主營市場尼日利亞出口摩托車較上年基本持平,尼日利亞市場摩托車銷售量共計1.81萬台/套,銷售收入6052萬元,出口車型主要是彎梁車、騎士車及三輪車三款。2022年下半年伊始,受到美元加息影響,緻使國際外彙短缺并進一步導緻全球央行貨币政策緊縮,随着央行貨币政策收縮, 商業銀行沒有足夠的外彙,自此全線停止IFF line。 同時,商業銀行無法開立信用證央行逐步停止向外彙窗口售彙,外彙緊缺形勢嚴峻。具尼日利亞華人網報道,截止8月底,尼日利亞黑市彙率從1美元兌650奈拉, 進一步突破到1美元兌750奈拉,黑市彙率高出官方彙率近67個百分點。随着尼日利亞多個州出台摩托車禁令,以及聯邦政府取締了商業摩托車(俗稱“Okada”),禁摩令實施範圍逐步擴充。

三、行業出口情況分析

據中國摩托車商會統計數據,2022年1-12月,全行業完成摩托車産銷2129.22萬輛和2142萬輛,同比下降16.08%和15.55%。全球經濟下行風險增大,海外需求進一步走弱,我國摩托車出口環比增長,同比降幅呈擴大趨勢,行業出口壓力增大。整體上看,我國摩托車外貿出口仍處于近年較好的水平,在國家促進外貿發展的多種舉措的支持下,我國摩托車出口依然有較強的競争優勢。

1-12月,摩托車生産企業産品出口總額68.1億美元,同比下降7.11%。整車出口量764.47萬輛,同比下降16.06%,出口金額52.97億美元,同比下降9.2%。摩托車發動機出口88.04萬台,同比下降32.95%,出口金額2.02億美元,同比下降3.72%。沙灘車出口40.14萬輛,同比下降22.29%,出口金額9.91億美元,同比增長4.77%。摩托車零部件出口金額3.2億美元,同比下降6.55%。出口量位居前五位的系列品種為:125系列、150系列、110系列、250系列和50系列,分别出口264.98輛、195.26萬輛、106.56萬輛、89.45萬輛和32.28萬輛。與去年同期相比,125系列同比下降12.07%,150系列同比下降15.32%,110系列下降24.71%,250系列增長0.27%,50系列下降37.6%。1-12月,上述五大系列品種共出口688.52萬輛,占二輪摩托車出口總量的95.39%。三輪摩托車出口42.65萬輛,同比下降17.67%。摩托車出口量排名前十位的企業依次為:隆鑫、大長江、宗申、新大洲本田、大冶、力帆、大運、豪進、重慶德呈威、廈杏,上述十家企業共出口479.44萬輛,占摩托車出口總量的62.72%。

近幾年雖然産業集中度有一定的提升,但同日本、歐洲等摩托車企業相比,研發、制造、管理水平仍有較大差距。從近幾年産銷情況看,摩托車主要集中于50ml、70ml、90ml、100ml、110ml、125m、150ml等中小排量車型,而250m、350ml、750ml等中排量車型極少,甚至空缺。所以中國摩托車競争優勢集中于中小排量低速産品,大排量高速車的成熟技術還未完全掌握。中國摩托車企業對知識産權重視度不夠,技術創新與自主開發能力相對薄弱,高端産品産銷雖在增長,但核心競争力不強。同時新需求也催生了新的競争力。國家“雙碳目标”的提出,促進摩托車行業向産業的綠色化、産品的綠色化方向發展。智能網聯、自動駕駛發展迅速,頭盔、護具、穿戴裝備也将趨向智能化發展,和摩托車形成統一的智能有機體,融入到智慧城市、智慧交通的發展建設當中。各國都在研究制定電動摩托車的發展計劃,将大大推動摩托車智能化。成為企業轉型升級的重要出路。同時,伴随着生活的逐漸富裕,人們追求更多樣化、個性化、差異化的生活及休閑娛樂方式,150ml-250ml排量近10年增長率在6%以上,250ml以上排量近10年平均增長率在50%以上,帶動了進口大排量摩托車的增長。因此,中國摩托車行業需要穩步擴大當前中低端産品在發展中國家的市場規模,占據更大份額,防範來自印度、泰國等國摩托車企業的競争。面對未來新趨勢,更要倒逼自身向高端化、智能化發展,從産品研發入手,不斷為客戶提供創新的解決方案。

四、應對公平貿易案件情況分析
      截止2022年12月,公司暫未直接涉及行業内“兩反一保”和技術性壁壘案件。公司長期關注摩托車行業内相關案件,跟蹤境外對我國生産的摩托車用頭盔、輪胎、後視鏡、鍊條等産品的反傾銷案件進展情況,并在平台信息中做到實時預警。為有效并應對摩托車行業“兩反一保”和技術性壁壘事件發生,建議提前做好如下方面的防範措施:
(一)建立出口市場預警機制,根據出口産業的結構和特點做好重點出口市場和容易遭受反傾銷調查産品的預警工作,通過對重點産品、重點國家和地區國際市場變化、上下遊産品的供求情況,以及我國摩托車行業進出口情況等重要參數變化的監測和分析,及時預測反傾銷案件的發生,提前應對。特别關注短期内出口數量激增且易引發兩反一保措施的出口商品及時加強管理。
(二)強化進出口産品質量監管措施,完善監管機制,嚴格執行産品進出口國技術标準要求,加強客戶信用風險評估。
(三)開展企業合規體系建設,梳理合規義務識别合規風險,及時應對并預警,建立起合規風險管理、合規審查、合規監督檢查等運行機制。促使企業在合法合規的框架内采購物項、使用物項和流轉物項,開展符合要求的進出口貿易行為。
(四)強調企業自律,避免國内出口無序競争。加大企業适應國際市場的結構調整步伐,提高出口産品附加值。防止“量增價跌”或同類産品過于集中于境外某一市場。借助境外中國商會或協會的力量,建立當地良好的産品市場競争機制,杜絕價格戰長期存在于同一市場或地區。
(五)加強企業自我保護意識,學會運用貿易救濟手段維護自身合法利益。在遭遇到貿易摩擦案件時,要着眼企業的長遠發展,及時向上級商務主管部門報告,積極參與應訴工作,充分利用信息資源,密切配合協會商會、配合政府部門,保護和拓展自身出口市場穩定,捍衛自身權益。